В 1895 году Нижний Новгород оживленно готовится к главному торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойную и размеренную жизнь города сотрясает резонансное убийство — жертвой становится влиятельный и богатый предводитель губернского дворянства по имени Нефедьев. Разобраться в этом запутанном деле решает Алексей Лыков, следователь нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании он сталкивается с глубинами зла, которые выходят за пределы его представлений. В этом сложном противостоянии Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.