Маршал Василевский проводит важное совещание в штабе Красной Армии, подчеркивая необходимость уничтожения японского химического завода в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный под прозвищем Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить расположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, поскольку японский полковник грозится взорвать подземное хранилище с химическим оружием, размещенное под заводом.
